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Pianificatore finanziario

Anche: Financial planner

Cosa fa chi lavora come Pianificatore finanziario?

I pianificatori finanziari forniscono assistenza in merito a varie questioni finanziarie personali. Sono specializzati nella pianificazione finanziaria, come la pianificazione previdenziale, la pianificazione degli investimenti, la pianificazione assicurativa e della gestione del rischio e la pianificazione fiscale. Raccomandano strategie su misura per le esigenze dei clienti. Assicurano l’accuratezza dei movimenti bancari e finanziari di altro tipo, mantenendo un approccio orientato al cliente e rispettando norme etiche.

Che preparazione serve per lavorare come Pianificatore finanziario?

Di solito laurea, oppure esperienza equivalente.

Competenze essenziali:

  • interpretare i bilanci d’esercizio
  • mantenere uno storico dei crediti dei clienti
  • individuare i desideri del cliente
  • analisi degli investimenti
  • produrre un piano finanziario
  • previsioni finanziarie
  • ottenere le informazioni finanziarie
  • gestire le transazioni finanziarie
  • attività bancarie
  • analizzare le informazioni relative alla storia creditizia e alla capacità di rimborso di potenziali clienti
  • fornire informazioni sui prodotti finanziari
  • preventivare le esigenze finanziarie
  • offrire i servizi finanziari
  • moderna teoria di portafoglio
  • economia

Dove si lavora come Pianificatore finanziario in Lombardia?

2.515 attività sulla mappa della Lombardia.

  • Milano: 827
  • Brescia: 301
  • Bergamo: 244
  • Monza e Brianza: 241
  • Varese: 204
  • Como: 174
  • Pavia: 116
  • Sondrio: 95
  • Cremona: 93
  • Mantova: 86
  • Lecco: 83
  • Lodi: 51

Settori: Banche e assicurazioni.

Quali corsi ITS in Lombardia portano a questo lavoro?

  • Tecnico della gestione finanziaria ed assicurativa · Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Jobsacademy, San Paolo d'Argon
  • Tecnico della gestione finanziaria e assicurativa · Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Jobs Factory, Milano
  • Specialista del personale · Fondazione ITS per lo Sviluppo delle Competenze nel Settore dell'informazione e dei Servizi Applicati alla Comunicazione, Busto Arsizio
  • Financial and accounting manager · ITS Academy Leading Generation, Milano

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Fonti: ESCO v1.2.1 (Commissione europea), O*NET, OpenStreetMap, ITS Academy della Regione Lombardia. Dati aggiornati al 04/11/2026.

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